Gestion et conseils en défiscalisation à Bordeaux
Depuis plusieurs années déjà, Ambition Patrimoine démontre un savoir-faire reconnu en matière de conseil en investissement financier et en gestion patrimoniale (épargne, placements, impôts, retraite, prévoyance…). Au service de vos objectifs, notre équipe s’est dûment formée pour vous accompagner dans les règles de l’art. Dans cette rubrique, faites plus ample connaissance avec nos experts et notre cabinet.
Un cabinet indépendant
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour maîtriser et optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine. Notre maître-mot ? Indépendance. En effet, notre cabinet est une société indépendante à deux niveaux :
- Sur le plan capitalistique, nous n’appartenons à aucun groupe. Ainsi, nous pouvons nous-mêmes définir les stratégies que nous souhaitons mettre en œuvre pour nos clients.
- Nous sommes parfaitement libres de sélectionner nos partenaires (en assurance-vie en gestion financière, en immobilier…) et nos solutions en fonction de leur profil de risques.
- Ensuite, dans l’exercice de nos fonctions et notamment, dans le choix des produits que nous sélectionnons pour vous.
Notre équipe
Actuellement, le cabinet Ambition Patrimoine regroupe 4 métiers :
- Courtier en assurance,
- Conseiller en investissements financiers (CIF),
- Agent immobilier
- Expert en compétences juridiques appropriées (CJA).
Ensemble, ils travaillent pour établir votre bilan patrimonial, transmettre des conseils et élaborer des stratégies toujours personnalisées, en fonction des objectifs que vous aurez fixés (transmission, prévoyance, épargne, assurance-vie, impôts, immobilier).
Vous souhaitez rencontrer notre équipe ? Prenez contact et rendez-vous par l’intermédiaire du formulaire de contact en ligne, disponible sur le site internet.