Conseils en défiscalisation et en investissement à Bordeaux
Depuis sa création en 2014, Ambition Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans leur gestion de patrimoine à Bordeaux. Notre valeur principale, c’est l’indépendance. Notre priorité, c’est vous. Et c’est en fonction de vos objectifs que nos conseillers mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre service : investir dans l’immobilier, optimiser sa fiscalité, préparer la retraite, anticiper la transmission de son patrimoine, etc. Soyez garantis que nous vous assisterons dans tous vos choix de gestion de patrimoine.
Quels sont vos objectifs ?
- La transmission de votre patrimoine : le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait d’effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès… Plusieurs types de solutions s’offrent à vous. En voici quelques exemples : donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, changement de régime matrimonial, société civile, testament …
- L’investissement immobilier : cette solution consiste en l’achat d’un logement immobilier pour y résider ou pour le louer. La deuxième option permet alors de se constituer un patrimoine et de percevoir des revenus complémentaires. Le cabinet vous propose des solutions d’investissement immobilier en fonction de votre stratégie personnelle : défiscalisation immobilière, crédits immobiliers, assurances de prêts immobiliers…
- L’optimisation de votre capital : vous possédez un certain capital financier et cherchez à l’optimiser ? Les possibilités sont larges. Ensemble, nous définirons vos objectifs financiers, ainsi que votre profil investisseur (profil de risque).
- L’assurance-vie : le saviez-vous ? L’assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français Pourquoi ? Parce qu’elle constitue une formule de placement flexible et particulièrement favorable sur le plan fiscal. Nos experts vous accompagnent dans le choix de vos placements en assurance vie en recherchant les supports les plus adaptés à votre profil de risque, à vos attentes et à votre sensibilité à l’ESG
- Le patrimoine professionnel : découvrez des solutions spécifiques à votre activité : détention du capital et de l’immobilier de l’entreprise, prévoyance et épargne salariale mais aussi un placement de la trésorerie stable de l’entreprise.
- Les placements financiers : riche de ses statuts de CIF et de courtier en assurance-vie, notre cabinet effectue une veille permanente des meilleurs fonds du marché. Il peut ainsi intervenir sur l’ensemble de vos placements financiers, PEA, FIP, FCPI, contrats de capitalisation, etc. Notre force ? Notre indépendance nous permet de proposer des placements parfaitement appropriés, tant en termes de rendement qu’au niveau de sécurité que vous recherchez.
- L’optimisation de votre patrimoine : une bonne stratégie repose avant tout sur un bon bilan patrimonial. Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience, notre cabinet a acquis les compétences indispensables pour réaliser l’audit de votre patrimoine.
- La préparation de la retraite : que faire lorsque notre vie professionnelle touchera à sa fin ? Pour préparer sereinement votre retraite sans regret, il est toujours temps de préparer son patrimoine. Ambition Patrimoine vous proposera toutes les solutions adaptées à votre métier, à vos projets actuels et à vos ambitions futures.
Définir vos objectifs : la clé pour réussir sa gestion de patrimoine
Vous l’aurez compris : bien définir ses objectifs est essentiel pour mettre en place une stratégie adaptée et réussie. Cela résulte d’une réflexion avant tout personnelle, puis d’une rencontre et d’un accompagnement proposés par des professionnels diplômés. De par nos expertises, nous avons à cœur de prodiguer des conseils patrimoniaux et de vous aider à trouver les meilleurs produits. Engagés à vos côtés, nous vous guiderons à chaque étape clé de votre projet. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : contactez-nous, soit par téléphone, soit par le biais du formulaire de contact en ligne.